Saker att tänka på innan du skapar ett internt CRM

Murali är VD för en amerikansk multinationell investeringsbank och ett holdingbolag för finansiella tjänster.

Under mina dagar som konsult har jag stött på många kunder som ställs inför dilemmat att investera i ett befintligt verktyg för kundrelationshantering (CRM) eller skapa ett eget.

De största utmaningarna jag har ställts inför när jag undersöker och bygger på dessa plattformar inkluderar svårigheten att integrera interna gränssnitt, svårigheten att föra all data till en enda plats för holistisk rapportering och analys, och svårigheten att hantera de ökande anpassningarna för att täppa till eventuella luckor att verktyget inte omedelbart erbjöd. låda. Vissa verktyg kommer med många begränsningar och du kanske en dag vill befria dig från att arbeta inom dessa begränsningar.

Detta är bara några av de många giltiga problem som organisationer kan ha i åtanke när de letar efter nya CRM-plattformar. Baserat på min erfarenhet av CRM-plattformar skulle jag vilja dela med mig av mitt perspektiv för ledare som funderar på att skapa ett internt CRM.

1. Ditt företag är inte ett CRM

När du äger ett kafé fokuserar du på att sälja kvalitetskaffe och överlåter komplexiteten i att hantera din försäljningsprocess till verktyg som är specialiserade på dem. Dessa verktyg är här för att dölja bördan av processer som inte är din specialitet och ge dig tillbaka den tid som behövs för att utveckla din kärnverksamhet.

Verktyget du väljer bör fortfarande uppfylla dina specifika affärsbehov, som inte bör äventyras. Om ett verktyg inte tillgodoser dessa behov direkt, är frågan hur effektivt verktyget kan konfigureras för att tillgodose dessa behov tills det blir en del av själva verktyget.

2. Dina affärsprocesser kan bli föråldrade

Din försäljningsprocess var väldigt enkel när du startade ditt första kafé med ett litet team, och nu har det expanderat till att bli en franchise. Det diversifierade sina produkter och har B2B-relationer med leverantörer av kaffebönor. Nu vill du betjäna dina kunder genom att använda AI för att hjälpa dem med försäljningsmail och servicesvar.

Alla företag bör förutse denna typ av tillväxt och fatta kloka beslut i god tid. Idag lägger SaaS-företag ständigt till/uppdaterar affärsprocessflöden som anpassar sig till aktuella trender, så att du snabbt kan dra nytta av dessa fördelar med en knapptryckning. Lösningen du väljer bör även i framtiden passa din verksamhet.

3. Din teknik kommer att bli föråldrad

Vissa människor fastnar med en plattform och teknikstack som var det bästa alternativet på den tiden men som nu faller isär med tiden. Oavsett hur bra plattformen du har landat på kan den snabbt bli föråldrad inom några år om du inte hänger med i utvecklingen av teknik och nätverksinfrastruktur.

Det finns fortfarande applikationer som körs på äldre teknologier som inte kan dra nytta av den senaste utvecklingen inom AI eftersom den underliggande tekniken inte byggdes för det. Att komma ikapp är alltid en förlorad kamp.

Att använda ett SaaS-verktyg, i det här fallet, kan skydda teamet från tråkiga uppdateringar och fokusera sin energi på att förbereda sig för att skapa lösningar i världsklass som stöds av det ständigt föränderliga affärs- och tekniklandskapet. Du bör dock göra din due diligence för att säkerställa att ett visst verktyg planerar att släppa dessa uppdateringar i tid och är fast besluten att göra det i framtiden.

4. Du kan samla tekniska skulder

Du kanske fortfarande har processer som körs på äldre teknik som kan sluta fungera när som helst, och du har skapat ytterligare röran för att kompensera för luckor i funktioner. Om så är fallet ägnar ditt team troligen det mesta av sin tid åt att fixa buggar och övervinna begränsningar.

Ditt företag kan kämpa för att få värde från ett verktyg som har fastnat i det förflutna, vilket kommer att skicka dig tillbaka till ruta ett när du letar efter en ny CRM-plattform.

Dagens CRM-plattformar ger guidade steg för att migrera från ett aktuellt tillstånd till nyare versioner med ytterligare funktioner med en knapptryckning. Med denna förmåga kommer ditt team att kunna eliminera tekniska skulder och dra nytta av nyare funktioner med minimal ansträngning.

5. Du kan öka din tid till marknaden

Om plattformen du använder släpar efter kan dina användare börja spåra aktiviteter utanför din app. De kan börja känna sig frustrerade eftersom förändringar tar veckor eller månader att göra.

Det är värt att undersöka och identifiera plattformar som är engagerade i konsekventa uppdateringar vad gäller både affärsprocesser och underliggande teknik.

Välj rätt verktyg

Att använda ett CRM-verktyg kommer inte att eliminera alla dina problem, men det borde inte skapa fler problem än det löser. Med framväxande teknologi är många saker du trodde var begränsningar nu berättelser om det förflutna. Du kan anpassa eller konfigurera vad du vill med plattformar med låg kod och ingen kod. Rätt CRM-verktyg hjälper ditt team att diversifiera och expandera, så länge det används på ett ansvarsfullt sätt.

Det är dags att omvärdera det verkliga måttet på framgång när det kommer till dina SaaS-verktyg. Effektiviteten hos en app eller ett verktyg ska inte mätas efter hur mycket tid dess användare spenderar på den plattformen. Du bör också överväga hur mycket tid det sparar dem så att de kan spendera mer tid med kunderna.


Forbes Technology Council är en inbjudningsgemenskap för CIO:er, CTO:er och teknikchefer i världsklass. Kvalificerar jag mig?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *